Fato Relevante - BRB: andamento da operação de aquisição de participação no Banco Master (22 de agosto de 2025)

Em fato relevante de 22/08/2025, o BRB informou que a aquisição de 58,04% do capital do Master (49% das ordinárias e 100% das preferenciais), anunciada em 28/03/2025, já tinha anuência do CADE e aguardava análise do BC; o preço seria 75% do patrimônio líquido consolidado ajustado, 50% à vista e até 50% retido em escrow por seis anos; os aumentos de capital de R$ 750 milhões no BRB e de R$ 2 bilhões no Master já tinham sido aprovados pelo BC; e o BC aprovara a transferência do controle do Banco Voiter, retirando-o do Conglomerado Prudencial Master.

Segundo o BRB (22/08/2025), após a due diligence o perímetro da operação excluiria cerca de R$ 51,2 bilhões em ativos e passivos: no ativo, precatórios de R$ 9,43 bilhões, R$ 7,59 bilhões em operações de crédito concentradas ou sem garantia real, fundos de direitos creditórios e ações de R$ 19,48 bilhões, CRIs de R$ 2,47 bilhões e R$ 12,28 bilhões em outros créditos; no passivo, depósitos interfinanceiros internos e cerca de R$ 33 bilhões de CDBs distribuídos por plataformas, com custo próximo a 120% do CDI. Ajustes de R$ 601,9 milhões no patrimônio líquido e reforço de cerca de R$ 2 bilhões em provisões; ativo de partida do Master em cerca de R$ 24 bilhões.

Na reorganização societária do Master, o Banco Central aprovou a transferência do controle societário do Banco Voiter S.A., o que o excluiu do Conglomerado Prudencial Master, já antes de 22/08/2025.